Германия, 1582 год. В мастерской знаменитого художника Теобальда Брайтзама находят труп, оккультные символы и целую гору чёрных перьев. Раны такие, будто его атаковал не убийца, а сама реальность, у которой окончательно съехала крыша. Городской совет уже назначил ведьму виноватой и жаждет быстренько закрыть дело, пока народ не начал паниковать.