После падения мафиозной организации Almata в Республике Калвард воцарилось относительное спокойствие - но эта тишина вскоре нарушается серией жестоких убийств, связанных с загадочным "пурпурным" зверем. Власти и криминальные группировки начинают действовать: одни пытаются раскрыть правду, другие - воспользоваться ситуацией в собственных интересах. В эпицентре событий оказывается команда Arkride Solutions и её лидер, спригган Вэн Аркрайд, которому приходится вновь взяться за расследование после неожиданного визита. Кто стоит за этими преступлениями и как это связано с поисками Агнесс за восьмым "Окт-Генезисом" - вопросы, которые тянут за собой цепочку неизбежных столкновений и открытий.

Игровой процесс развивает идеи предыдущей части: бои переходят от полевого стиля к пошаговым слажено и без резких разрывов. К боевой системе добавлены две новые механики - Cross Charge и EX Chains. Cross Charge запускается после совершённого Perfect Dodge в поле: вовремя нажав кнопку, вы можете моментально подменить персонажа, который выполнит мощную атаку, а подменённый боец получит временное усиление урона. EX Chains активируются при выполнении определённых условий в командных сражениях: атака по оглушённому врагу автоматически запускает серию синхронных ударов от союзников с включённой SCLM, наносящих урон и по близлежащим противникам.
Сюжет разбит на акты и главы, которые в отличие от классической линейки можно проходить в произвольном порядке - в разное время персонажи группы расходятся по своим делам, поэтому каждая глава показывает события с точки зрения разных отрядов. После завершения выбранной главы следующая стартует автоматически. Кроме того, в отдельных эпизодах появляются уникальные задания, заточенные под навыки конкретных героев - например, прямое управление голографическим ядром Mare для взлома орбальной сети или тайное преследование с участием Swin.
Ключевые персонажи:
- Van Arkride - глава Arkride Solutions, обожает сладкое, сауну и орбальные автомобили. Как спригган он время от времени берёт сомнительные дела, но это не мешает ему помогать людям через широкую сеть знакомств. Благодаря Mare Вэн научился превращаться в бронированный Грендель и вместе с командой смог одолеть Almata. После тех событий команда распалась, и Вэн снова оказался один в пустеющем офисе.
- Agnès Claudel - первокурсница Академии Арамис и член студсовета, одновременно помощница Arkride Solutions. Она унаследовала комплекс прототипов-орбментов, известных как Окт-Генезисы, и к настоящему моменту отыскала семь из восьми. Агнесс совмещает поиски последней единицы с подготовкой к фестивалю академии и работой в агентстве, а её тёплые чувства к Вэну добавляют личной драмы к общей истории.
- Elaine Auclair - боевая бравер класса A из калвардского отделения Гильдии. Её красота и мастерство с мечом принесли ей прозвище "Клинок Красоты" и внимание медиа, но сама Элейн не стремится к славе. В молодости она недолго встречалась с Вэном, и их воссоединение спустя семь лет оставило между ними сложные, но прочные отношения. Элейн первой получила сведения о резне элитного отряда ЦИД и приметила упоминание про "пурпурного" монстра на месте преступления.
Мир игры - Республика Калвард: страна в центре континента Земурия, издавна притягивающая переселенцев и беженцев из-за опустынивания восточных районов. Исторически Калвард прошёл путь от монархии к республике после демократической революции во главе с Шиной Дирк, а недавние репарации и экономический рост сделали его ведущей державой на континенте. Развитие орбальных технологий подняло популярность моторных видов спорта и киноиндустрии. Один из игровых городов, Мессельдам, - северный порт с узнаваемой архитектурой и культурно-артистической атмосферой; именно там раньше проводился Орбальный кинофестиваль, пока он не переехал в Тарбад.
В целом Trails through Daybreak II предлагает узнаваемую смесь детективной интриги, политических и криминальных столкновений, а также обновлённую боевую механику и сюжет, рассказанный с разных точек зрения через сменяющиеся отряды персонажей.